Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо обычного дождя с высоты посыпались спелые апельсины. Среди фруктов упало и странное пушистое существо, сразу проявившее невероятную живость. Существо это, помешанное на цитрусах, нечаянно забрело в сад к Геннадию, угрюмому старику, который почти ни с кем не общался. Узнав, что местная состоятельная дама мечтает заполучить зверька для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя. Эта самая дама, хозяйка крупной кондитерской фабрики, одновременно пытается разузнать рецепт особого шоколада у владелицы небольшого магазинчика — женщины, много лет таящей обиду на своего отца Геннадия.
