Москва тридцатых годов. Известный писатель, чью пьесу внезапно сняли с репертуара, оказывается под угрозой. Его исключают из литературного объединения, обвиняя в неблагонадёжности. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую сердечную пустоту, брак не принёс ей счастья. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. В него попадают знакомые автора, их черты и судьбы. Среди героев возникает загадочная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранцем, встреченным писателем ранее.
