Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению после травм, а также умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого и серьёзного Аки и импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он обратил внимание на свою начальницу — загадочную Макиму, к которой быстро проникся чувствами.
